西部资源拟募亿建客车产业

西部资源拟募36亿,建客车产业

在趁热布局汽车动力电池领域后，西部资源开始发力向产业链纵深推进。公司今日发布定增(百科)方案，拟向包括控股股东四川恒康在内的四名对象发行不超过5.25亿股，募资约36.2亿，主要用于收购具有整车生产能力的客车企业股权(百科)，构建新能源汽车的完整产业链。 今年1月14日，西部资源宣布停牌筹划重大资产重组。几度延期复牌(百科)后，公司宣布将此次重大资产购买变更为定向增发。根据公司4月9日发布的进展公告，此次购买的对象为重庆恒通客车有限公司(恒通客车)、重庆市交通设备融资租赁有限公司(交通租赁)，拟通过增资形式各获得51%股权，同时收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司(恒通电动)66%股权。不过，在收购过程中，公司发现，若实施重大资产重组，仅能募集部分配套资金(不超过交易总额的25%)，无法满足标的资产后续的生产经营需要。基于上述背景，公司采用定增方式募资收购。值得一提的是，在停牌过程中，公司已使用不超过1.1亿的自有资金，收购了恒通客车7%股权、恒通电动31%股权。 据今日公告，此次定增发行价(百科)格为6.89元/股，总计发行股份(百科)约5.25亿股。其中，四川恒康认购(百科)数量为本次非公开发行(百科)股票数量的80%，国艺投资、海莲投资和阳红彬认购数量分别为10%、6.19%和3.81%。 此次的募投项目中，除了收购上述披露过的三项资产，即恒通客车59%股权、交通租赁57.55%股权、恒通电动35%股权外，还增加了五洲龙汽车有限公司80%股权并增资。 方案披露，恒通客车前身为重庆市客车总厂，目前研发生产了燃油(柴油/汽油)公交、公路客车等10个系列共约100个国家公告产品。2013年末，净资产3.89亿元，全年营业收入9.5亿，亏损370万元。 恒通电动则主要从事插电式混合动力、纯电动客车及其动力系统的研发、生产和销售。截至2013年底，恒通电动已经累计交付插电式混合动力客车、纯电动客车及混合动力客车动力系统1061台/套，累计运行里程超过7500万公里，运行情况良好。 深圳五洲龙汽车系我国较早开展新能源客车研发的汽车生产企业，具有国家级高新技术企业称号，曾多次承担国家“863”新能源汽车研究项目，截至目前为深圳市累计提供了近3000辆新能源公交车。 交融租赁是我国融资租赁业务试点企业。2013年末净资产为11亿，当年营业收入1.77亿，盈利达到7541万元。 值得一提的是，今年4月中旬，重庆城市交通开发投资(集团)有限公司等方已在重庆联合产权交易所挂牌(百科)转让恒通客车59%股权和交通租赁57.55%股权，