资本圈

月 日，正荣地产集团有限公司发布公告称，其将发行2亿美元2022年到期的优先票据，年息9.15%。

据观点地产新媒体了解，正荣地产将发行本金总额为2亿美元的票据，发售价为票据本金额的97.968%，年息9.15%，每半年期末支付利息，自2019年9月8日起于每年 月8日及9月8日支付。除非根据相关条款提前赎回，票据将于2022年 月8日到期。

公告显示，于2019年 月1日，正荣地产及其附属公司担保人与渣打银行、BNPPARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就票据发行订立购买协议。

正荣地产表示，其拟寻求票据于联交所上市，并计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

上交所发布 设立科创板并试点注册制 主要业务规则

月1日，上交所正式发布实施 设立科创板并试点注册制 相关业务规则和配套指引，包括《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》、《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》6项主要业务规则与《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》等4项配套业务细则指引。

6项主要业务规则明确科创板股票发行、上市、交易、信息披露、退市和投资者保护等各个环节的主要制度安排，并在 月1日起开始实施。

观点地产新媒体了解到，相关业务规则明确了科创板上市条件：一是符合中国证监会规定的发行条件；二是发行后股本总额不低于人民币 000万元；三是公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；四是市值及财务指标符合规则规定的标准。

关于市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。

预计市值不低于人民币 0亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 亿元。

预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准“我们所在的社区中，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

相关规则还明确了红筹企业上市标准，符合规定的相关红筹企业，可申请在科创板上市。其中，营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的尚未在境外上市红筹企业，如果预计市值不低于人民币100亿元，或者预计市值不低于人民币50亿元且最近一年营业收入不低于人民币5亿元，可申请在科创板上市针对可能发生的斩首行动。

除主要业务规则之外，上交所还根据 急用先行 原则制定发布了《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》等4项配套业务细则、指引，对相关制度安排作出具体、细化的操作性规定。后续上交所还将就科创板股票上市审核、资产重组、投资者适当性管理等方面尽快发布配套细则和指引，保障这项重大改革的各项制度安排尽快落实落地。