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商业银行次级债发行迎来井喷哈

时间:2022-01-27 06:07:44 来源:望德堂环保厂家 浏览量:0

统计显示,农业银行18日发行500亿元次级债之后,今年商业银行发行次级债的规模已达950亿元,远超去年全年水平。人士指出,为了补充资本金和增加营运资金,商业银行发债需求较大;而大行的加入,更令次级债发行出现井喷态势。

农业银行发行500亿次级债

中国农业银行公告显示,该行2009年次级(第一期)簿记建档工作已于5月18日结束。本期债券最终总发行规模达到了500亿元。其中,10年期固定利率债券200亿元,前5年票面年利率为3.30%;15年期固定利率债券250亿元,前10年票面年利率为4.00%;10年期浮动利率债券50亿元,前5年票面年利率为一年期定存基准利率加上60BP差。三个品种均附发行人赎回权,如果发行人不行使赎回权,则剩余期限内各品种的票面年利率均在初始发行利率基础上提高300个基点。

农业银行此前公告称,此次募集资金净用于充实附属资本,提高资本充足率,以增强运营实力和提高抗风险能力。其报表显示,2008年该行核心资本充足率为8.04%,资本充足率仅为9.41%,与上市银行平均13%的资本充足率水平相比,还有相当的距离。

今年次级债累计已发950亿元

事实上,自从2008年金融危机深化以来,在美国金融机构由于资本准备不足而频陷危机带来警示作用下,国内商业银行就纷纷通过各种途径补充资本金,以股份制商业银行为首的金融机构发债规模出现大幅攀升。据中投证券研究所统计,2006、2007年次级债发行规模均不超过400亿,2008年则猛增至超过700亿元。

进入2009年,随着一季度信贷规模的超常规增长,监管部门对商业银行资产质量指标的监控愈发严格,迫使商业银行更加关注资本充足率。由此,次级债发行继续受到青睐。根据WIND资料统计的结果显示,今年以来次级债的发行量合计已达950亿元,超出去年全年的发行规模。2008年,商业银行次级债的发行总规模为736亿元。

为卫冕冠军挽回了颜面。 另外,全国性商业银行的加入,是最近几个月次级债发行量井喷的主要原因。有业内人士表示,新的资本充足率计算办法或将于年内实施,首批试点实施的7家银行中,中、农、工、建等大行赫然在列,因此大行发债积极性空前高涨。

统计显示,2008年,共有12家商业银行发行了23笔次级债,但其中没有一家是全国性商业银行。而今年以来,共有五家银行发行了次级债,其中(,)发行了400亿元,加上农业银行的500亿元,二者合计金额达到900亿元,几乎占据了绝大多数。

据WIND统计,截至2009年5月19日,已有9家上市公司公告了次级债发行预案,募集资金均主要用于充实附属资本,提高资本充足率。仅从这些预案规模来看,2012年底以前,次级债的发行总额就将至少超过4330亿元。其中,仅中、工、建三大行的合计发行规模就达到了3000亿元。

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