今日可转债申购提示拓邦转债附申购攻略吗

今日可转债申购提示：拓邦转债(附申购攻略）

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拓邦转债(128058)基本信息一览

发行状况

债券代码

128058

债券简称

拓邦转债

申购代码

072139

申购简称

拓邦发债

原股东配售认购代码

082139

原股东配售认购简称

拓邦配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

0.5651

正股代码

002139

正股简称

拓邦股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

5.73

申购日期

周四

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年3月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的拓邦转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统上向社会公众投资者发行。

债券转换信息

正股价(元)

6.00

正股市净率

2.87

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

5.64

转股价值

106.38

溢价率

-6

.00%

回售触发价

3.95

强赎触发价

7.33

转股开始日

2019年09月16日

转股结束日

2025年03月07日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

5.73

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA

评级机构

哥哥张璜是香港一家上市公司的执行董事 -

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.5%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。

申购状况

申购日期

周四

中签号公布日期

周一

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

拓邦华东地区运营中心

79369.68

57300.00